Danışman iş birliğinde müşteri bilgileri nasıl korunur?

Portföy ararken mülk kriterlerini paylaşın; müşteri kimliğini ve özel CRM notlarını gerekli olmadıkça aktarmayın. Portföy kullanım izni başka bir danışmana özel CRM kayıtlarınıza erişim vermez.

Hazırlayan: Orvex Estate · Son güncelleme:

  1. Müşteri kaydını özel tutun

    CRM müşteri kaydınıza diğer danışmanlar erişemez. Portföy kullanım izni, müşteri kimliği, iletişim bilgisi, bütçe veya özel notlara erişim vermez.

  2. Yalnızca gerekli bilgiyi paylaşın

    Meslektaşla çalışırken ihtiyaca ilişkin mülk kriterlerini kullanın. Mesajda paylaşmayı seçtiğiniz bilgiler karşı tarafta görünür.

  3. Platform dışı kopyaları hesaba katın

    İptal edilen izin platformdaki ilgili sunumu kapatır. Önceden indirilmiş veya dışarı gönderilmiş materyalleri platform geri çağıramaz.

Uygulama örneği

Bir meslektaşa “Kadıköy’de, üç odalı, belirtilen bütçe aralığında daire arıyorum” diyebilirsiniz. İlk portföy araştırmasında müşterinin adı, telefon numarası veya kişisel notları gerekli değildir. Mesaja bu bilgileri kendiniz eklerseniz alıcı bunları görebilir.

Orvex Estate ile nasıl ilerlersiniz?

Orvex Estate’te portföy kullanım izni ve özel CRM kaydı ayrı tutulur. Başka bir danışman, portföy izni üzerinden müşterinizin iletişim bilgilerine veya özel notlarına erişmez. Mesajlara ve platform dışına göndereceğiniz dosyalara hangi bilgileri eklediğinizi siz kontrol edin.

Örnek iş akışını inceleyin

Sık sorulan sorular

Portföy paylaşım izni verdiğimde CRM kayıtlarım açılır mı?

Hayır. Portföy materyaline ilişkin izin, özel müşteri kayıtlarına erişim sağlamaz. Mesajlarda gönüllü paylaştığınız bilgiler ise karşı tarafta görünür.

İzni iptal etmek gönderilmiş dosyaları siler mi?

Platformdaki ilgili sunum kapanabilir; önceden indirilen dosyalar ve dışarı gönderilen kopyalar geri çağrılamaz. Gereksiz müşteri verisini bu dosyalara koymayın.

Bu rehber ürün işleyişini açıklar. Güncel erişim, mesleki doğrulama ve açık pilot özelliklerine bağlıdır.

Danışman ağına başvurun